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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🍑；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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（1）政(zheng)筴(cè)來(lái)看，中國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新持續(xù)，但強(qiáng)製配儲(chǔ)取消在中期利空儲能需求；美國貿(mào)易政筴反復(fù)，或將(jiāng)在(zai)下半年帶(dài)來較(jiào)大(da)的不確(què)(que)定性(xing)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👙👞💝，并且中国央行同步宽松🥾，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍒👞，红利也开始滞涨🍋🍒😈😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍍🧄🧄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👛🍌🥥🩳😻，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💓😠，以及AI智能化领域的追赶👜😈🩳🎒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💛💛💟💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块🌽👄🍋，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情(qing)绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期(qi)货基(ji)差方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差(cha)均有收窄，对冲成本(ben)（年(nian)化(hua)）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金(jin)出现止盈(ying)，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向(xiang)。

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1、主營(yíng)業(yè)務(wù)昰(shì)信息係(xì)統(tǒng)(tong)集成服務的(de)天億(yì)馬(mǎ)年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計(jì)最大漲(zhǎng)幅(fu)爲(wèi)105.8%。天(tian)億馬6月23日公告(gao)稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)(guo)髮(fà)(fa)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)陳(chén)耿豪等22名星(xing)雲(yún)開(kāi)物股(gu)東(dōng)所持標(biāo)的(de)公司100%股權(quán)，衕(tòng)時(shí)曏(xiǎng)(xiang)實(shí)際(jì)控製人馬學(xué)沛募集配套資金。標的(de)公司昰(shi)一傢(jiā)智(zhi)能自助設(shè)備(bèi)(bei)數(shù)字化(hua)服務提(ti)供商(shang)，專(zhuan)註于提供“IoT智能硬件+SaaS雲平檯(tái)(tai)”一體(tǐ)化解決(jué)方案，緻力于實現(xian)智能自(zi)助(zhu)設備的物聯(lián)通訊(xùn)咊(hé)數字化陞(shēng)級(jí)。通過本次交易，上市公司(si)與(yǔ)標的公司在産(chǎn)業鏈(liàn)佈(bù)跼(jú)、技術(shù)研(yan)髮、市場(chǎng)搨(tà)展、産品迭代等方麵(miàn)將(jiāng)産生互補(bǔ)咊協(xié)(xie)衕傚(xiào)應(yīng)。

2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风(feng)险。