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7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資(zi)金有朢延續(xù)淨流入(ru)。6月央行主動(dòng)呵護(hù)(hu)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫(wen)。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市(shi)場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收(shou)窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持(chi)平前期，資金(jin)需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延續(xu)淨流入。

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我们以股东大会公告日为时间节点💘，综合考虑市值因素🍆、调仓周期以及对仓位的控制🥑，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、2、需求(qiu)方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反(fan)弹，环比(bi)5月增幅接(jie)近25%。然(ran)而，该货(huo)量反弹主要来(lai)自积压订单，高运价(jia)抑制下(xia)新增订单仍显有限(xian)。进入7月，市场反馈(kui)订舱量因赶在豁(huo)免(mian)期限前清关而(er)明(ming)显增(zeng)加，但此轮集中(zhong)出货需求已基本(ben)进入中后期阶段。美国下游各(ge)行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年(nian)二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程(cheng)度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行(xing)业仍(reng)有一定补库(ku)需求，但是(shi)整体驱动有限。尽(jin)管我国汽(qi)车(che)出口引领(ling)机电产品出口高(gao)增长，但受去年5月之(zhi)后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企(qi)业已采取缩减输美(mei)订(ding)单或转移海外(wai)生产，今年6-9月白电出口排产预计连(lian)续下滑，家电(dian)出口(kou)前(qian)景难言乐观。

2、6月29日晚9点🥥，随着展厅灯光熄灭🎒，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🥻🥒，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💞🥾，每逢免费日🍎🩰🥭，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍎。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。