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短期金融搭台🥕🥻💛，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👢，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🩳🍄。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🩲😈🎒🥥，仍是配置机会😈。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🥦🧄。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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資本(ben)市場(chǎng)不僅(jǐn)昰(shì)資金的提供(gong)者，更昰科技(ji)成菓(guǒ)轉化的加速器。科技成(cheng)菓唯有實(shí)現(xiàn)産(chǎn)品化、市場化，才能真正釋(shì)放其推動(dòng)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展(zhan)咊(hé)社會(huì)進(jìn)步的巨大能(neng)量。資本市場通過(guò)竝(bìng)購(gòu)重(zhong)組等機(jī)製，促進科(ke)技企業(yè)之間(jiān)的資源整郃(hé)與(yǔ)協(xié)(xie)衕(tòng)創(chuàng)新，讓(ràng)科技成菓能夠(gòu)以更快的速度從(cóng)實驗(yàn)室走(zou)曏(xiǎng)市場，轉化爲(wèi)現實生産力，爲經濟髮(fa)展註入新的活力。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸(mo)高1.58%，场(chang)内价格收涨0.79%报(bao)0.637元（前复权），创(chuang)2024年11月15日以来新高！

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象👙，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🤬。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%💞👛💗。2025 年全年角度看💟💛💋🥿🌽，消费主版块房地产（-70）🥾💌、家电（+30）💛😠、光伏（+45）🍌👅😠、交通运输（+45）🍆🍎、电网用铝（+75）🍆🥾👠💛、出口（-25）😠💗，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%💔🥻🎒😠。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💝🍍。

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1、“401（k）计划(hua)的自动注册帮助劳动者克服了许多退休储蓄的常见障碍 —— 缺乏(fa)规划技能、难以做出复杂的财务决策或拖延症，” 先(xian)锋集团固定缴款研究主管杰夫・克拉克告(gao)诉雅虎财(cai)经(jing)。

2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期👠，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位🥒💕，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🍋🥾。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🧅。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🥥🤍。