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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜💋👚🧅，下半年宽货币姿态预计延续👚🍓👢，降准降息或仍将进一步落地🧄，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力🍍🥝，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）😻💗🍒🍌，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启👅🍋👡💔。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”👢，如果债市多头情绪持续较强🍉，这可能降低央行买债概率🥦🥻😡🍏。某种程度上说🍎🍈，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、除此之外💌💞😈，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🩲💞，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🌽🧅🧅。报告的第三部分将会进行详细论述。