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三季度前半段美国经济或保(bao)持一定韧性,可能对风险偏(pian)好有一定支撑,但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市(shi)场波动存在跳升可能,并对风险偏好形成压制。 四季(ji)度美国(guo)经济压力加(jia)大,若美联储降息预期兑现,则可能在流动性层面存在对 风(feng)险资产估值的支撑。一方面,我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束,此后 美国经济和就业下行压力(li)可能进(jin)一步加大,并推升美联储降(jiang)息预期。不确定性来自三季度(du)美国关(guan)税落地情(qing)况对后期通胀的(de)影响。另一方面,7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日,海外市场仍可能出现较(jiao)**动,风(feng)险 偏好或先稳后降。
1、3、需求:玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷,具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下💟,汽车💕😠🥑🍇、家电等终端在国家补贴政策支撑下,订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨,同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨💖,供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转🥾,但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求,因此,2025全年需求仍将处于同比下降状态。
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6月偏股類(lèi)公(gong)募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng),6月(yue)主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份額(é)(e)451億(yì)(yi)份,較(jiào)5月前值295億份(fen)繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月,股票型公(gong)募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份,混郃(hé)型基金份額(e)減(jian)少(shao)265億份,二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成(cheng)立份額后,估算5月偏股類(lei)老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份,淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份,對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億(yi)元。怎么使用:91夜色
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