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相比2014年底和2019年初👚🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💌🍎🥬🍒，但如果美联储在7月意外降息🧡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩱，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🤍💛🎒、欧洲延缓停售油车🎒💋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💯💝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👛👘。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍅👠🩳👚，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、近期A股科技板块(kuai)强势反弹(dan)，背后是宏观风险(xian)缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政(zheng)治(zhi)担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通(tong)胀预期下(xia)降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因(yin)，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组(zu)合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅(jin)从流动性角度(du)为A股提(ti)供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块(kuai)。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发(fa)布公告(gao)称，正(zheng)在筹(chou)划通过发(fa)行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简(jian)称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过(guo)10个交易(yi)日(ri)。本次(ci)交易尚处(chu)于筹划阶段，福可(ke)喜玛(ma)的估值尚未最(zui)终确定，本次交易(yi)预计构成关联交易，但不会导致公司实际控(kong)制人发生变(bian)更。