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风格层面，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍉、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💌🧡🩲🤍。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🎒🥦💛。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍋🍌🧡，对市场上涨构成的一定压力🧡。按照我们中期策略的观点💌，一旦在某种因素推动下😡🧅🩰，指数站上关键扭亏阻力位💋🥻，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍓💛💟，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💖💯。这一阶段🍏，指数有望持续上行🥒👡，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、我们在刚刚发布的中期策略(lve)观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中(zhong)，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期可(ke)以大致分为(wei)三个阶段。当然阶段(duan)的划分有一定主观性，我(wo)们对于(yu)过(guo)去每五(wu)年的周期的上行周(zhou)期如(ru)下图所示。

2、何涛：我当时管直营渠道👞🍊、供应链，参与了讨论🧄😠🍓，是重要的被参考对象，但没提任何建议，因为当时我觉得无论你给我什么车，我都能卖出去🍆💌。