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另一家(jia)企业代表岩思类脑，专注于脑(nao)科学和人工智能前沿研究。该(gai)公司(si)负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司(si)南脑科学实验室”，致力于构(gou)建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协(xie)同创新体系，构建(jian)覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用(yong)及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。

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“我认为我们不应期待 7 月(yue)降息，” 他说(shuo)。“联邦公开市(shi)场委员(yuan)会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认(ren)为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降(jiang)温。

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陈健玮：在全球主要市场中🍍👝，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💯👚💌。根据彭博数据💖，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍌，预测市净率为1.2倍🍏🍇，预测股息率达3.2%💛👙💋，其中，银行💌👛🍓、电信🍍🧄、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点💕，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🥾🍇🥻，创新药👙、人工智能等领域的技术突破🥥👄，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👞。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍄👄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💓👜🥔。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥭🍑👙，大盘风格略占优💘😠🍆🎒。第二👝，外部流动性方面🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙🥒🍋👘，对短期市场或有扰动💔👜🍈😠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥔🍋💋，A股权重板块上涨👘👿😈，市场风险偏好整体回暖👙。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👝💯、库存阶段👞😈🥝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👅🍈👿💘。结合中观景气🍈🥦🍆🍇、盈利能力、筹码分布👝、估值🍉、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍉💛👿💯👅，本期推荐关注电子（半导体）🤬🧅👛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥭、有色金属（工业金属🍎、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍎，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💘、创新药。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后👠💕，风险偏好有所上升🧄👄👿，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来👗👿🩰🍌🥻，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥭，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖👿🍅👚🍌。

2、2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)(yue)漲(zhǎng)(zhang)跌不一。多晶硅、工業(yè)硅(gui)漲(zhang)超3%，PX漲超2%，PTA、焦(jiao)煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)(hu)金(jin)、滬(hu)銀(yín)(yin)跌超1%，燃料油、低硫燃料油(you)（LU）、滬(hu)錫(xī)、甲醕(chún)(chun)跌近1%。