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资本市场方面🍌🍎，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💗🥿🩲，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🍅。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🧄🍅。从基本面的角度来看🧅，财政指数的发力和消费的韧性💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋、消费🥕🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛🥬👝，目前利率仍处于较低水平👝💓🍌，资产荒趋势依然存在🥾。上半年👝🧅🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓💝🥾💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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最终👞🍈，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%🥿💗。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主👚。

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例(li)如平安消金，2024年其贷款余额、营(ying)收、净利润(run)等各项指标均实现了显(xian)著增(zeng)长，其中净利润再创(chuang)历史新(xin)高，全年实现净利润10.2亿(yi)元(yuan)，位居行业第四；同时不良率在近年来持续下降，有效带动了资(zi)产质量的提(ti)升，确保其能够在经济周期中稳健前行。

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1、之所(suo)以私募基(ji)金市场能够回(hui)暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效(xiao)应，在资产荒背景下(xia)，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观(guan)，尤其量化多头策略私募基金平(ping)均收益率(lv)遥遥领先，远超股(gu)票市(shi)场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近(jin)三年平均(jun)收益48.74%。

2、短期金融搭台👗，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥥，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥾🧄。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👿💖💓，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👙💯。看好三个宏大叙事强相关资产👝🍑，黄金💝🍈、稀土和国防军工🥬🍇。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💋。