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行业表现方面，我(wo)们在6月月报的推荐(jian)中提到“此(ci)外综(zong)合渗透(tou)率、供(gong)需约束等角度，重点推荐关注谷子经(jing)济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居家电等领(ling)域。综合以上，行业(ye)配置方面(mian)重点围绕传统产能出清(qing)、新消费(fei)崛(jue)起、以(yi)及行业景气(qi)度(du)较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学制药(yao)等”

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一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧(you)加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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但那一(yi)場(chǎng)決(jué)定性會(huì)議(yì)卻(què)奇異(yì)的平咊(hé)。“公司到了最危(wei)險(xiǎn)的時(shí)候”，何(he)濤(tāo)感到前所未有(you)的重挫，噹(dāng)場(chang)沒(méi)有辯(biàn)解，也沒有(you)髮(fà)生爭吵。夏珩也(ye)昰(shì)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行(xing)主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官(guan)员戴利(li)释放鸽派信(xin)号(hao)，市场对美联储(chu)7月降息(xi)预期有所(suo)升温。6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资金净(jing)流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入(ru)。

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1、从库存来看，五大品种、螺纹、热卷、中板🥬🍌👿🍒、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%👝、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出💔👞，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑。

2、弄堂门(men)口随意贴着一小(xiao)块绿色的海报“繁花书(shu)房”，三(san)年后海报才成了招牌，这里成了古镇的一个文化空间(jian)。2024年(nian)春天的开业仪式很隆重，小镇历史上可能(neng)从来没涌进那么多(duo)人，一身白(bai)色衬衫(shan)的许知远在隔壁的小(xiao)广场四处走动，他几年前(qian)拍的《十三邀》记(ji)录下了(le)未修(xiu)缮前金家老宅的原始面(mian)貌，镜头里(li)他和(he)金(jin)宇澄坐在那个院子(zi)里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一(yi)块地方(fang)，在人来人往中招呼着大家，接受(shou)着(zhe)一波波采(cai)访。