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“我认为我们不应期待(dai) 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投(tou)票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月(yue)更有可能成为政策转向的节(jie)点，预计(ji)未来几个月(yue)经济势头将进一步降温。

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赵宪成：上半年👚，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🥾👛，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍉🩱，港股于4月7日跳空低开👿👗💗，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🌽👠🩰🥿，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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作为(wei)“巨(ju)轮(lun)”所在地的兴(xing)业太古(gu)汇，这两天也迎来客流(liu)高峰，南北通道设置了隔离(li)栏引导客流。服装店(dian)、电子产品(pin)店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更(geng)是爆单。29日下午3点，商(shang)场内的阿嬷手(shou)作小程序点单页面显示，前方(fang)130杯制作中，去茶山(shan)也显示127杯制作中(zhong)。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限💞👝🧄，各国需在此期限前与美国达成协议🥦🍋👛👙，以避免被加征更高关祱👄👅👢。

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1、今日港股三大指数涨跌不一🥿💓，恒生指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘面上🍊🤍💌💞，科网股涨跌不一💓🍓🥕👅，网易涨超1%🍄，腾讯控股跌近1%；证券及经纪板块多股上涨，裕承科金涨超11%；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃🍒🤍，老铺黄金涨2%👙；新股IFBH上市首日高开🥔💔🍓💗，涨超57%🥻🩰💞😈。

2、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费(fei)的(de)韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口(kou)下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。