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2022 年初👛🩱😡，锂电池原材料价格暴涨🍍🍎，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上🩲，特斯拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨论🍑，P7 到底要不要跟🍓👄🧄🍓？前提是他们确定蔚来、理想不会涨，但小鹏不涨价可能会亏本🍑。何涛当时管直营销售💗💛💌🩱，所有人看他表态。如果全公司有一个部门不该支持涨价，那就是销售👚💋💞。但何涛当时 “非常自信”，公司毛利更重要💓🥕，涨吧，涨也扛得住🤍💋👿🍍。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有(you)所显现。目前市场(chang)对(dui)7月(yue)的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果(guo)通(tong)胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债(zhai)收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息(xi)预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市(shi)场的扰动。

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除了长城资产之外，德阳国企德阳发展控股集团、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%、3.57%🥑🍆👜、2.99%股份，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%🍄🍌🍉🍉。

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短期金融搭台，成长唱戏😈🎒💋。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👗，稳定币主题💖🍍👘🍆、国防军工是弹性较高的方向🥑👚。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥒🍋🍉👗。高股息资产中期估值重估是趋势💔🥥，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💋💯🥻。看好三个宏大叙事强相关资产🥥🧄，黄金👜🎒💞🥥、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💋，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🍊🥿😠💗，也在提示市场更多关注长期积极因素💔。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👙👙💋👡🤍。主要体现为：总量基本面预期偏弱💌，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💖🤍🩳，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、三季度A股科(ke)技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品催(cui)化(hua)頻(pín)齣(chū)(chu)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意力重新轉(zhuan)曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，有朢(wàng)(wang)接力創(chuàng)新(xin)藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。