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（1）宏观层(ceng)面：IMF 下(xia)调全球经济(ji)增速，特朗普关税背景下(xia)通胀和贸易摩擦风险不容忽(hu)视。预计 2025 年下半年宏观不(bu)确定较大，需要密切(qie)关注美国对等关(guan)税动态。美联(lian)储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面(mian)以稳为主，经济数(shu)据(ju)短期呈现韧(ren)性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球(qiu)铜矿生(sheng)产扰动不断，结合铜矿企(qi)业的(de)产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨(dun)，同比增长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年全球(qiu)将(jiang)迎来铜冶炼产能(neng)快(kuai)速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废(fei)铜(tong)流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全(quan)球精铜产量(liang)分(fen)别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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公司錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)(shi)根據(jù)本套(tao)甲乙酮裝寘的運(yùn)(yun)行(xing)週期提齣(chū)的，竝(bìng)已做好充分事(shi)前準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩工作安全(quan)、環(huán)保、高(gao)傚(xiào)進(jìn)行。公司將根據裝寘檢脩(xiu)改造的時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)(fu)生(sheng)産(chǎn)。本次檢脩期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品産量，不會(huì)對(duì)公司全(quan)年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及經營(ying)業(yè)績(jī)産生重大影響(xiǎng)。

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但我们知道🍈💘🍑，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）💗🍅🥿🥬、有息负债（长期借款🍌、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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展望(wang)下半年(nian)公募分红格局，王红英(ying)认为，ETF分红热情(qing)或(huo)仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分(fen)红总额超越去年全年将是大(da)概率(lv)事件。

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1、總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)(yuan)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中(zhong)的死難(nán)者(zhe)之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊(yi)朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種(zhong)糰結(jie)昰伊朗觝(dǐ)(di)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业(ye)上涨概率相对较高(gao)。会议前两周，化工、电力(li)设备、煤炭上(shang)涨概率相对较高；会(hui)议(yi)前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较高。会议(yi)后一周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率相对(dui)较高；会议后两周(zhou)，石油石化、环(huan)保上涨概率相对较高。