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2、操作层面💝💖🥑，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍒💘👅，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍏👞🎒🍑、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍆，比如海外算力（光模块🍋、PCB）🥑🍈💟、游戏、军工、出口（摩托车💝😠🍈、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🩱👠💘👙。