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进入7月后，综合业绩(ji)披(pi)露(lu)期效(xiao)应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动(dong)。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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