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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上💟🍈，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍅。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🌽，其偏度持平👠🩰，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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颇有意思的(de)是，美国(guo)总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时，经常会拿欧(ou)洲央行过去一年时间里的连(lian)续降息作为参照对象，指责美联储的行动迟(chi)缓。而这一次鲍(bao)威(wei)尔和拉加德的碰面，又是否会大倒(dao)苦水(shui)和交流心得，也值得投资者留意。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、近(jin)期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局(ju)势超市场预期(qi)平(ping)息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期(qi)在外(wai)交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的(de)主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收(shou)益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的(de)“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、景氣(qì)方麵(miàn)(mian)，6月份(fen)景氣較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域(yu)。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)(chan)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大(da)，公用事業燃氣價格上行。