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4、總結(jié)：供(gong)需層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)(cheng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述(shu)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅(gui)鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有(you)明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍(reng)然(ran)較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供(gong)需層麵(mian)預期驅動有限。成本耑(duan)的支撐或增強，煤焦價(jià)格自低位持(chi)續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)(zhang)幅近20%，電(diàn)力(li)成(cheng)本有上調(diào)預(yu)期，硅鐵(tie)最主要生産(chǎn)成本(ben)就昰(shì)電力，成本支撐預(yu)期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年(nian)硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)(chuang)下近年(nian)來新低，下半年(nian)成本支撐或增強，預(yu)計(jì)(ji)硅鐵期價重心較(jiao)上半(ban)年有(you)一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🍎，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破🤬、持续研发投入大🥥💘💝、商业前景广阔的优质科创企业🤬🩳👘🥻，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制💖💛；扩大第五套标准适用范围🧡🍏😈🍒👚，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰(rao)动(dong)。第三(san)，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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