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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行💖👡，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥝💛，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🥻🥑、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💔🥑💗，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👢🥦。

2、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。