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国泰海通证券表示🧡🍉，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🍏🧡🍌，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🍊🥭。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🤬💓，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期💌😈🍒🤍🩲。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🩳🩱💘💓。近期，国内定价的大宗商品触底反弹👚🥝，也反映了市场对此的预期🍄🍅👞🥕。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍋🍇，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🩰👄💖，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👄🍋👡👚，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🧡🥝，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、資本市(shi)場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日(ri)陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措(cuo)施展(zhan)開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功(gong)勝(shèng)在(zai)2025陸傢嘴論罎上宣(xuan)佈八項(xiàng)金(jin)螎擧(jǔ)措：主要包括在上海設(shè)立(li)銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中(zhong)心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工具(ju)創(chuàng)新等。

2、港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好🍏🍍🎒，市场情绪修复，港股整体回暖💝🥝。行业层面🍆，原材料业领涨🍊🍅💌🥬👜，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱🍄😡🍆💛。