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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增(zeng)速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總(zong)需求依然保持穩(wěn)(wen)定，滾(gǔn)(gun)動(dòng)三箇(gè)月工業企(qi)業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計(ji)半年(nian)報(bào)上(shang)市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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当市场进入到牛市阶段II，风(feng)格和行业则出现了(le)显著(zhu)的不同的特征。每一次风格和行业(ye)表现均带有较(jiao)强的时代的特征。这个阶段按(an)照我们(men)上(shang)文的论述，往(wang)往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬🍒👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🍇🩱🍌🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌👜💝👠🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋🥿👛😻。在流动性和增量资金方面👗，目前利率仍处于较低水平🩲🥦，资产荒趋势依然存在。上半年👄🍏🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅。风格方面🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在特朗普的大(da)力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过(guo)关，6月(yue)28日以微弱优势通(tong)过参议院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法(fa)案在参议院(yuan)通过，议员们又对条(tiao)款进行了修改，改动的(de)部分在参议院投票后还(hai)得回(hui)到众议院(yuan)再投一轮。

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1、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🍍🩲，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行🎒👛、成都银行外，其余均仍处于破净状态🍌🩳😈，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🥑。

2、目前，中国的金融数据持续(xu)回暖，整(zheng)体宏观流动性维持(chi)在较为充裕的水平。其中，**部门(men)的融资对社会融资总量的(de)贡(gong)献尤为突出，对经济边(bian)际修复和改善(shan)起(qi)到了重要支撑作用。同时(shi)也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和(he)金融(rong)条件。