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风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出(chu)口恢复偏慢，刚果（金）动乱(luan)导致 Alphamin 停(ting)产及当(dang)地手工采矿受到冲击，国内银(yin)漫矿(kuang)业因安全事故停(ting)采，均加剧了市场对供应(ying)的担忧。不(bu)过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有(you)缅甸佤邦复产节奏仍存变数(shu)，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中(zhong)国(guo)的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和(he)下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万(wan)吨，中国精锡供应量将(jiang)增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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1、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼(lian)油和化工科技大会在盘锦(jin)举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办(ban)，中国化工学会联合主办，聚焦(jiao)全球行业技(ji)术前沿(yan)与战略(lve)趋(qu)势，为企业提供转型升级解决方案，切实(shi)推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

2、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮(chao)大盤佔(zhan)優槩(gài)率(lv)高，其(qi)優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gai)率也昰(shì)(shi)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中(zhong)，中(zhong)證1000在6月(yue)佔優的槩率爲(wei)60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。