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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🥝，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高💟😡🍅，可能面临业绩验证期的回调压力👜💕💟。

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由于(yu)每年例如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政(zheng)治跼(jú)(ju)會(hui)議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每(mei)年7月(yue)，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率(lv)齣(chū)現(xiàn)超額(é)收(shou)益的行業(ye)主要集中在國(guó)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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整体看👠，1-4月工业企业盈利有所改善💓💛💘，但5💝🤬👝💞、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👝。结合工业企业盈利👞😠、库存周期🥾、合同负债增速💋🥝🍋🥭、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😠🍅👚🍉、消费电子🤬🍌🍋、运营商👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯😈🍅，算力租赁订单持续落地🥾，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🤍👅👅，业绩有望改善👛😻👅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍌🍋，中报盈利或有改善，如汽车💋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻、五一端午等多重假日**👄👛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💘👙、农副产品、家电、家具🧄👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙👛👞。

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1、Meta最近一直在努力从OpenAI聘请更多研究人员🥭🩳🍋🍓💛，加入首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的“超级智能”项目。

2、我买过一只航空股💝🍏，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）💟。这家公司现金流很好，就是有点太小👛🥾🍈，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）🍉。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的）💞🧅💕，其实也能过关。结果这个CEO突然宣布进破产法庭，最后该给人的钱还是给了，把公司真搞破产了🥦🥔🍏💘🧄。当时买这家公司时💞💔🥝👡👛，主要是觉得石油太贵了🌽，一定会掉下来🍏🍉。石油一掉😡🍍，航空公司最先受益。结果都对了👙💝🍉👗🧄，油也确实掉下来了，这家公司也确实后来赚了很多钱🍊，但我们却亏掉了。