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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥾。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👠，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍑。向后看💛💞🥥💔👙，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后😻🥦🌽，仍要回到逻辑驱动的方向🥭🍅；中长期而言😻，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显😻🥕👘🥕，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看😡👞🎒👗，化学制药🥑、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备🍉🧅🍉、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤🥿，而食品加工🍊👿、房地产👝🍇、煤炭🥒🥭🥥、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🍄💯💞。

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过去(qu)今年7月(yue)政(zheng)治局召开后对经济的定调对(dui)于(yu)后续的市场表现产生(sheng)至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所(suo)削弱，7月政治局会议能否进一步(bu)强化(hua)稳增长的预期从而稳定经(jing)济预期值得关注。

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值得关注的是，受益于(yu)AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订(ding)单量显著(zhu)增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实现营业收入10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实现归(gui)母净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一(yi)季度，公司业绩增速进一步(bu)加(jia)快，实现(xian)营业收(shou)4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利(li)润9319.44万元(yuan)，同比增长1003.78%。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或(huo)具备后续催化的板(ban)块】具(ju)备关注价值(zhi)，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行(xing)板(ban)块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重💞🧅。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造💖👢，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”