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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)(hui)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至2025年5月，私募基金(jin)筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦(guan)理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年(nian)4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻(zhi)，5月(yue)私募基(ji)金筦理(li)槼糢(mo)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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1、据无党派的国会(hui)预算办公室（CBO）最(zui)新(xin)估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支(zhi)出法案将在未来十年内使美(mei)国赤字增加近 3.3 万亿美元。

2、今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步(bu)攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但(dan)ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的(de)观(guan)点，一旦(dan)在某种因(yin)素(su)推动下，指数(shu)站上关键扭(niu)亏阻力位，扭(niu)亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应(ying)。从(cong)7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发(fa)生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。