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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👘、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🎒。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👘🥻🍆👄、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线💔💕😠，行业有望迎来系统性投资机会😡。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)(guan)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)(shu)，重(zhong)視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在(zai)內(nèi)不在外，根本(ben)動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)(chan)業(yè)創(chuàng)(chuang)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)(xian)與(yǔ)股市貼(tiē)現率(lv)的係(xì)統(tǒng)性(xing)降低(di)，推動增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內(nei)部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底(di)之(zhi)前(qian)股市仍有上陞(shēng)空間。

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► 稳定型回报：存款🥥、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🥻💓🥭，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🍏😠🩱🩱🍇，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🥒👿🥔🥔，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下👄，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行🍍💕，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念😻💟；2）不过需要注意的是🍍，分红其实也在持续“缩圈”😡😡，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块👅👝🍉，因为ROE和现金流稳定才能保证分红🍄🥦。

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美国(guo)市场还延续(xu)了周五(wu)的新高表现：标(biao)普 500 指数收(shou)盘上涨约(yue) 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪(ji)录，创下四(si)个多月来的新高。在 4 月的低点时，由于全球贸(mao)易(yi)和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指(zhi)数年内跌幅近 18%。

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1、第二阶段结束的标志🍍，往往是政策的转变💛🥝，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🥝，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧👗🥥，货币政策方面央票的重启发行🧅🥝；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍓🩳。

2、“老旧小区改造是复杂的综合性(xing)工(gong)程，我们协助建设方在工程规划阶段就算清投入和收益(yi)，更好实现资金平衡。”全程参与富丽小区(qu)改造的国开行(xing)江西分行(xing)客户经理(li)邵添夏介绍，改造主要以道路硬化、管网改造等基础类(lei)和停车位改扩建等完善类项目为主，定下改造方案后基本上就能算清改造(zao)成本(ben)。