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风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值(zhi) -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去(qu)看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)(he)增(zeng)長(zhǎng)數(shù)據(jù)可(ke)能逐漸(jiàn)得到(dao)體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)(jiang)脩(xiū)正對(dui)美(mei)聯儲9月(yue)的降(jiang)息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經(jing)濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍(reng)較(jiào)(jiao)大。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心(xin)因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加(jia)工企业订单长期同比(bi)偏低、回款(kuan)周期长且(qie)难度大。相比(bi)之(zhi)下，汽车(che)、家电等终端在国家补贴政策(ce)支撑下，订单表现尚可。1-5月(yue)国内浮法玻璃表(biao)观消费(fei)量1864.63万吨，同比下(xia)降11%。相较(jiao)于前五(wu)个月玻(bo)璃产量玻璃表需偏(pian)低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍(reng)将抑制玻璃长期需(xu)求，因(yin)此，2025全年需求仍将处于同(tong)比下降状态(tai)。

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