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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或(huo)进入军费(fei)高增周期。以美国为例，其2026财年国(guo)防预算突破(po)1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍋🍉、部分消费服务和信息技术领域🍌👡。其中资源品板块原油🍌🎒、多数工业金属价格上涨💔🩳🍌，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💯🥑🍏，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩳，公用事业燃气价格上行😈😈🩰。

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然而(er)2023年下(xia)半年至今，一级市场的政策环境已发生较大(da)变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融(rong)资(zi)两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步(bu)收缩，当年仅有100家企(qi)业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对(dui)美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🧡😻。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

2、在本(ben)次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌(chang)生(sheng)物股价持续上涨，其中A股(gu)6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市(shi)值在300多亿高位运行。数据显示，2024年(nian)公司营收17.17亿元，同(tong)比增长(zhang)近六成，两大核心产品泰它西(xi)普(pu)（年(nian)销(xiao)售额9.7亿元）、维迪西(xi)妥单抗（年销售额(e)7.2亿元）销量大增。