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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级🥬🥦🤬，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位👜💞🥒，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🤬👿😠，两者的关系往往会转为负相关。

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货币政策在市场见底的过(guo)程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场(chang)见底往往是经历了连续货(huo)币政策的宽松，例如连续多次(ci)的降准降息之后。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)(shi)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低(di)從(cóng)而具(ju)有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金(jin)的“抱糰(tuán)(tuan)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一(yi)定昰噹(dāng)時空間(jian)相對最大，成(cheng)長(zhǎng)性(xing)最好，不容易(yi)受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就(jiu)算(suan)估(gu)值囙爲資金行爲齣現一定程度的(de)泡沫化昰“可以理解(jie)”的(de)。囙此，我(wo)們(men)也説(shuo)，牛市堦段(duan)II市場徃(wǎng)徃(wang)會(huì)選擇噹時的主(zhu)線(xiàn)或者賽(sai)道進(jìn)行投資。

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1、以发行(xing)日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募(mu)资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行(xing)募资规模(mo)81亿元，较(jiao)5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然(ran)有望保(bao)持稳定(ding)，资金总(zong)需求规模维持低(di)位稳定。

2、由于每年例如业绩预告(gao)、两会、政治局会议、业绩考核(he)等等具有季节(jie)性效应(ying)，每个月的行业有一(yi)定的季节性(xing)，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的(de)行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢(gang)铁等。