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周五（6月27日），国(guo)防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行(xing)业（申万一级(ji)）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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财政(zheng)政策空间(jian)较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半(ban)年(nian)财政政策呈(cheng)现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期(qi)增量政策出(chu)台的必要性并不强。但是如果有超(chao)预期(qi)因素出(chu)现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资(zi)规模(mo)预(yu)计分别约为 4.17万(wan)亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模(mo)可能约 1.5 万亿（8 月）。对(dui)于债(zhai)市而言，财政积极发力以及发挥托底(di)作(zuo)用，这或仍将制约债(zhai)市利率下(xia)行(xing)空间，另(ling)外供给扰动仍(reng)存。

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展(zhan)朢(wàng)(wang)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)、行業(yè)類(lèi)(lei)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)(yue)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續(xu)擴(kuò)大(da)；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展(zhan)朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風(feng)偏改善(shan)后螎資(zi)資金(jin)有朢延(yan)續淨流入，行業類ETF也有(you)朢繼續活躍。

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结合自上而下(xia)行业产能出清、新消费崛起与定量评分(fen)结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等重点行业。

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1、憶(yì)起“過(guò)(guo)去的洋火、洋皁(zào)、洋鐵(tiě)等靠買(mǎi)進(jìn)來(lái)”，進(jin)而談(tán)(tan)到“今天我們(men)成爲(wèi)工業(yè)門(mén)(men)類(lèi)最齊(qí)全的世界製造業第(di)一(yi)大國(guó)”，***總書(shū)記(jì)撫(fǔ)今追昔，感嘅(kǎi)地説(shuō)：“這(zhè)條(tiáo)路走對(duì)了。”

2、记者(zhe)注意到，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾(ceng)女士的实名举报(bao)，南充市发改委发布(bu)情况通报称，“关于网传曾某实名举报(bao)尹某光(guang)（系(xi)我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原(yuan)计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符(fu)情况，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立(li)调查组进行核查，下一步(bu)将根据核查情(qing)况(kuang)依规依纪依法处置。”