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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💗🤍💗🍉🥑，主要受内外需求不足😡🥑、价格拖累等因素影响🧡🍈👡🧅🥬。三个月滚动来看🧡🍋🥾😈，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💖，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍒🎒🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝💞👢🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤍🍒💞，受益于扩消费政策提振🧄😻🥒👛🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💯，其中饮料乳品👗🍇、农副产品、家电🍅👛🍍、家具、饰品🧄🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🍏🍍；此外贵金属、燃气、电力😠💛👘、农化制品🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕🥔🍉🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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随着国家对(dui)金融(rong)支持(chi)实体经(jing)济的要求日益增(zeng)强(qiang)，银行理财(cai)子公(gong)司正积极响应，发挥其功能优势和业务特色，多措并举不断提升服务国(guo)家建设的能力(li)。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互(hu)联网(wang)、人工智能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮(chao)品牌等；三是高股(gu)息资产，具有提升(sheng)分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资(zi)机会，投资者(zhe)可择机增配被错误定价(jia)的(de)优质资产，或阶段性增配黄金(jin)类防御性资产；五是细分(fen)领域龙头价值重估，不少(shao)港股的细分领域龙(long)头估值出现明显低估，有望被南下(xia)资金逐步挖掘，建议(yi)适度进行逆向(xiang)布局。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👞，可能成为引燃市场情绪的一个催化👞👙。从板块轮动来看👢💖，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👢🧅🍆👛，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍆。近期，YU7大热🥦🧄🩳、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🤍💖，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👅🥻👿🍊，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😡😈🩰🧅🍑，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍑😡💛。

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