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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🥑🍓、电力设备🍌💘😠🥥👜、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🥔💝💗、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🍆；会议后两周，石油石化🩳💌、环保上涨概率相对较高。

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付倍佳：全年(nian)港股市场(chang)或震(zhen)荡上行，流(liu)动性(xing)将先于盈利改善，上(shang)半年(nian)聚(ju)焦波动率资产(chan)估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机(ji)会。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率(lv)走(zou)向，美元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市场资产(chan)可以保持乐观。

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周五（6月27日(ri)），大盘回调之际(ji)，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势(shi)的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最(zui)高涨幅(fu)达到1.17%，午后略有(you)回落，截至收盘，涨0.67%。

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1、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交(jiao)了发(fa)行境外上(shang)市股(gu)份（H股）并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登(deng)了本次发行上市的申请资料。

2、相比2014年底和2019年初🩱🧄🥔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍒，并且中国央行同步宽松🍎，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍄👘🍌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍇💯，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤍💟🍓。近期🥭🍊🧄，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💓🥬💓🍈👙，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💘💌，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💋🍎🥾🍏，有望接力创新药和新消费的行情👜🍆💕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。