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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍑😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞🥬，财政指数的发力和消费的韧性🍇🥥🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾👢💯🥭🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠🍇🥻，目前利率仍处于较低水平🥭，资产荒趋势依然存在。上半年🧡👛🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍🍑💗🤍🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑💋🥻🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏🍇🥻🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、证券时报(bao)·e公司记者(zhe)注意到，《股东临时提(ti)案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新(xin)潮相(xiang)关股东发(fa)起对ST新潮董(dong)事会、监事会的换届(jie)提议。该提案被ST新潮现(xian)任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

2、悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)(ye)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。