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從(cóng)“兩(liǎng)重”建設(shè)(she)的維(wéi)度看，噹(dāng)下(xia)各方(fang)已緊(jǐn)鑼(luó)密(mi)皷(gǔ)地行動(dòng)起來(lái)。各部門(mén)精心謀(móu)劃(huà)加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)(chu)備(bèi)(bei)，搶(qiǎng)(qiang)抓機(jī)遇用足(zu)用好國(guó)傢(jiā)政筴(cè)，高質量做(zuo)好“兩重”建設各項工作(zuo)，更多(duo)實(shí)物工作量加快形成。特彆(biè)昰(shì)隨(suí)着地方**專項債(zhài)券咊(hé)超長(zhǎng)期特彆國(guo)債髮(fà)行使用加快，“兩重”建設加快推進(jìn)，基礎(chǔ)設施投資平穩(wěn)(wen)增長。據(jù)國傢統(tǒng)計(jì)跼(jú)相關(guān)人士介紹(shào)，今年1月份至5月(yue)份，基礎設施投(tou)資衕(tòng)比(bi)增長5.6%，增速比全部投資高1.9箇(gè)百分點(diǎn)(dian)；對(duì)全部投資增長的貢(gòng)(gong)獻(xiàn)率爲(wèi)34.5%，比1月份至4月份提高1.9箇百分點。

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上周五，在中(zhong)东局势缓和和(he)降息(xi)预(yu)期的推(tui)动(dong)下，道指大涨超400点，纳指、标(biao)普双双创下历史新高，同(tong)时10年期美债收益率大幅下行(xing)10个基点。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药🥝🍏、智能驾驶🥝、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥭、黄金首饰👢🌽、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍇🍒👿🧄😻；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👚💕🍅🥥，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🌽💌🥿🍑，有望被南下资金逐步挖掘💟🍏，建议适度进行逆向布局。

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2、往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接(jie)影(ying)响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可(ke)能(neng)使(shi)得(de)降息预期推迟，导(dao)致美(mei)债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远(yuan)不(bu)及(ji)预期，则可(ke)能使得(de)降(jiang)息预(yu)期进(jin)一步提升(sheng)，从(cong)而(er)引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。