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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥦🥻💌，这些亮点恰恰都在港股👠💝，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥕👙🍌👗🥒，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍏🥾💔😡🥑。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一(yi)定(ding)问题：1）每次反(fan)弹都是脉冲式的冲高(gao)回落，虽然底部(bu)不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至(zhi)个(ge)股且轮动较快，都使(shi)得投资者在这一环境中要获(huo)得超额收益不容易，但反过来(lai)，如果(guo)每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将(jiang)会明显(xian)放大(da)。

2、2、不锈钢产业(ye)链，受到镍矿(kuang)价(jia)格上涨，镍铁价格偏强(qiang)运行，且(qie)另一(yi)大(da)原料铬铁价格表(biao)现亦有走强，原料价格表现相(xiang)对(dui)强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自(zi)身弱需求拖累导致(zhi)即期利润倒挂。上半年供应持(chi)续增长，不锈钢产量累计同比(bi)增长10%至1659万吨，其中200系(xi)同比增长10%至441万吨，300系同比增(zeng)长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端(duan)来(lai)看，不锈钢内需增(zeng)量不大，而出口面(mian)临政(zheng)策受(shou)阻，不锈(xiu)钢库存超过115万吨，同比增(zeng)长6%。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。