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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后💋🥿，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🥥，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🥕。

2、从调研(yan)类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占(zhan)比分别为64.21%和16.61%。从机(ji)构类型(xing)来看，投资公司、基金公司和证券(quan)公司的调(diao)研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。