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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🩰👝，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍆💖💗，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👛。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍇，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍍🩳，有望使市场震荡中枢整体上移👠💔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😡🥿🍊🍅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👘🥒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍋🧅🥭；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍊💌🩱；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈利”的特(te)徴使得其對(duì)行(xing)情持(chi)續(xù)性的要求更高，而7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位👅🍒💝，需要股票本身发生变化💛。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II👚💋🩰，往往是基本面的力量🍎🤍👡🥑。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善💞。唯一一个例外是2015年🤬💔🎒👚，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈💯💛🎒。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据(ju)显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。