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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来(lai)看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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2、机构分析认为👡👗👗🍄，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🥦💋💖🥑，建议灵活择机应对。