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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不(bu)同。对于(yu)权重指(zhi)数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下(xia)行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、但是(shi)，市场真正能够有效突破扭亏阻力位(wei)，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突(tu)破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往(wang)往是基本面的力量。重要的信号(hao)都是盈(ying)利增速转正并(bing)加(jia)速改善。唯一一(yi)个(ge)例外是(shi)2015年，进入(ru)牛市阶(jie)段II完全是杠杆资金趋势的自我强化(hua)或者正反馈。

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