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🏮行业配置层面👞🥒🩱🍍，相较于趋势跟随🤬👢，更优的策略是低位布局🥒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍉💝🩱。以月度-季度维度的轮动视角看👘🍄🍄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝🥻👘💟，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👞🥒🩲、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👅💘💟、工业金属💘🍋💖💟、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🤬👿、股债息差性价比进一步降低后🍅，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿。胜率方向💯🥥🍍🧄，结合估值🌽、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🤍🎒🍊💯🌽，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🩰👜🧄。

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2、风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。