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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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那么此时💔🍋，市场选择的共性特征🍑，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍊👙💘👢💛，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍅💞🍅，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍇，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍋💋👄🍓。因此🍋，我们也说🧡，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资😻🥻。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🥬，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个👢💕，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🥬😡🍅，月环比上行 9.16%🥭🥕，同比由正转负至 -2.72%😻，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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2、开源证券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要(yao)冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请(qing)并预披露招股(gu)说明书。