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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行(xing)業供(gong)需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工(gong)品價(jià)(jia)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行(xing)業仍處(chù)于(yu)低景氣堦(jiē)段，但(dan)目前全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存(cun)角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼(ju)預(yu)期改善的揹(bēi)景下，我國化工(gong)行業(ye)景(jing)氣(qi)有底部迴煗的蹟(jī)象。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日😠🍈，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👘😈👅🥾，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💌🍏🤬，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥬💯🥿🥥，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👙🧅🩰。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👢🥑👗👗。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境(jing)变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推(tui)荐如下(xia)：

2、4、观点：从(cong)基本面来说，过剩的格局之下(xia)，还没有看到拐点的出现，特别是库存(cun)压力比较大。从估值水(shui)平来说，当前价格基本(ben)处(chu)在底部区间震荡(dang)运行(xing)，矿山运行已经面临较大的成本(ben)压力，而价格上面(mian)又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较(jiao)为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳(ao)洲锂矿发运量环比明显增加(jia)，预计7月国(guo)内锂矿供应(ying)仍然有(you)所增(zeng)加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续(xu)增加，预计明年将会是本轮周(zhou)期最后一个(ge)投产大年，且从目前来(lai)看，矿端(duan)暂时(shi)还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间(jian)，参考澳洲(zhou)矿山成本CIF中(zhong)枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比(bi)较大，碳酸锂+锂矿的(de)库存仍在累库，同时，如若下(xia)游消化不畅，正(zheng)极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之(zhi)下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价(jia)格(ge)仍然表现较为(wei)坚挺(ting)，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于(yu)成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新(xin)财年，矿(kuang)企将发布新的生产指引和成本指引，需(xu)要关注矿端的变(bian)量是否能给出(chu)价格底部信号。