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对市场而言(yan)，恒指过去一个月一直处于我们给(gei)出的23，000-24，000点区(qu)间(jian)震荡，对应的风险溢价与计入(ru)乐观情绪已经与去年10月初(chu)高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂(ji)，更不用说近期香港(gang)金管局在(zai)港币(bi)触及7.85的弱方保证后(hou)已开始边际收紧流(liu)动性，后(hou)续还有关税与政策(ce)等不确定性需要观(guan)察。行业层面，上文(wen)分析显示，新消费和创新药抱团(tuan)也非常明显。这一背景(jing)下(xia)，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据(ju)转弱和(he)政策发力延(yan)后，都不排(pai)除造成市场波动。因此，我们(men)建(jian)议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温(wen)的AI互联网(wang)，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回(hui)优质的资产，但前提是要(yao)留好“子弹(dan)”。

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2、基金申购几乎没有太(tai)大变(bian)化，尽(jin)管也有客户(hu)开始申购基金，但(dan)是由(you)于接近扭亏阻力(li)位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。