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澳大利亚工业💖🥬💘🍌、科学与资源部发布的二季度报告称👢💞，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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从中长期角度🍑💟，我们建议以周期为轴👚👘，供需为锚🥦🍍🤬💟。关注新科技周期下🍋👙，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💯👢🍒🩲🍒、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🧄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👠、储能、氢能、核电）🧡🍄🍄👜，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💞💕。

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截面波动率来看🍊🍓，最近一周沪深300👝、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👛；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🥭🍏🍉。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍍🍌💯🎒，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍆🍑💓，价格同比较高增长或有改善💖，相关盈利有望实现较高增长。其中👗👞💔🧅，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🤬🍊🧅🩲🧄，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🥥🍍🥒，R134a近一年涨幅超45%🎒。

2、具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加(jia)对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于(yu)国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩或(huo)迎来边际改善(shan)。制造业智能化改(gai)造需求持续释放，工业机器(qi)人产(chan)量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加(jia)人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企业率先受(shou)益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续(xu)较快增长。