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行业表现方面(mian)，我们在6月月报的推荐中提到(dao)“此外综合渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推(tui)荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工(gong)、商贸零(ling)售(shou)、美容护理、化学制药(yao)等”

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💘🍎💞💯，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💌🤬🍄💘🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍇🍏、消费电子、运营商、软件等🥾👜🍎💗；2）中游制造领域🥔👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍓🍄🍒、光伏、自动化设备等🧡💘🍊；3）消费服务领域💔💔🧄💓，如饮料乳品💋、农副产品🩲、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟💔💝💖🩳、燃气😡、电力、农化制品🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛💋，叠加供给刚性或受限🎒，中报业绩有望边际改善。景气方面🥭👢，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🤬🎒🥻🍇、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍆👅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👠👗、行业景气和交易等维度🍇，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👠，行业推荐重点关注：电子（半导体）😡💝、机械（自动化设备）🧄🍒、医药生物（化学制药）💗、国防军工、有色金属（工业金属🍋👅🍓、贵金属🩱👅👜、小金属）、计算机等💔🍑🍇💓。

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齐翔腾达公告🍋🩲👞，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🍊🥒。公司将根据装置检修改造的时间进度💓🍌🥝，陆续恢复生产💗🍎💕。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🌽💖👝，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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1、近(jin)期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发(fa)行价大涨(zhang)500%，次日继续(xu)上涨接近20%。

2、本周港股(gu)通交易区间为2025年6月23日(ri)-2025年(nian)6月27日(ri)，南向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。