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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日(ri)。风险提示：化工ETF被动跟踪中(zhong)证(zheng)细分化工产业主题指数(shu)，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适(shi)时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个(ge)完整(zheng)年度收益率分(fen)别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根(gen)据该指数编制(zhi)规则适时调整(zheng)，其(qi)回测历史业绩(ji)不预(yu)示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个(ge)股(gu)描述不作为任何(he)形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基(ji)金的持仓信息和交易动向。基(ji)金管理人(ren)评估(gu)的该基金风险等级为R3-中风险，适(shi)合适当性评级C3（平衡型(xing)）及以上投资者(zhe)。任何(he)在本文(wen)出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何(he)形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观(guan)点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间(jian)接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理(li)人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成(cheng)基金业绩表现(xian)的保证，基金投资(zi)须谨慎。

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具体来看🤍🥥，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍒，下游需求旺盛💛🥿🤬👗🤍，产能延续去化💯，光伏中期业绩或迎来边际改善👄。制造业智能化改造需求持续释放👚🍄💌😡🤍，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息(xi)時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)(xiang)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地，不過(guò)短(duan)期央行貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量(liang)型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣(bi)政筴工具爲(wèi)主，降息時點或偏晚。下半年來(lái)看，財(cái)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下(xia)半年可能再度重(zhong)啟(qǐ)。需註意(yi)的昰(shì)(shi)，央(yang)行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作(zuo)”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)(xu)持續(xu)較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或(huo)昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買(mai)債的重要條(tiáo)件。

2、注：中证银行指数近5个完(wan)整年(nian)度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往(wang)业(ye)绩不(bu)预示未来(lai)表现(xian)。