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指增 / 中性策(ce)略(lve)：Beta 端，关注 6 月政策(ce)窗口期及量(liang)能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未(wei)来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和(he)稳定性均处于(yu)偏强区间，指标共振强度(du)维持上行区(qu)间，超额环(huan)境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深(shen)贴水(shui)行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议(yi)以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘(pan)可(ke)能出(chu)现(xian)的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产(chan)品影响有限。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技(ji)有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研(yan)发-产线”构建全(quan)链条战略合作关系，尤其是在全固态(tai)锂离子电池生(sheng)产设备（含(han)定制化设备）、全(quan)固(gu)态锂离(li)子电池正(zheng)极材料、全固态电池储能市场(chang)推广等多场景战略合作。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%👝，显示当前企业盈利仍面临一定压力🧡，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍓🍍🍏。

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作为对外许(xu)可交易对价一(yi)部分，荣昌生物及其(qi)全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元(yuan)现金及(ji)认股权证（4500万美元首付款及8000万美元(yuan)认股权证），约占股(gu)23%。基于临床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元(yuan)的临床注册及商业(ye)化里程碑付(fu)款，以及高(gao)个位数至双位(wei)数(shu)销售提成款。

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1、行業(yè)(ye)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，今年(nian)以來(lái)多數(shù)線(xiàn)(xian)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)(qu)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且(qie)多數領(lǐng)域(yu)EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位(wei)佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)(wei)，等待勝(shèng)率催化(hua)；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

2、田希蒙：Wind数据显示👛🥑👞，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍈🍌🍄，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👅🥿。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👘。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行💌😈、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🤬😡🍋，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。