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6月末上涨后A股处于相对高位👡😡，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥕🧄💟，新增景气支撑领域（稀土永磁🍋💯、贵金属、工程机械👿👡👚、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🌽、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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这属于第(di)二批保险资金长期投资试点项目。泰康稳行(xing)由泰康资产(chan)运用自(zi)有资(zi)金(jin)1000万元全资设(she)立(li)。泰康稳行作为(wei)基金管理人，向泰康人寿定向发行契(qi)约型私募证券投资基金，泰康人寿作(zuo)为单一持有人。

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英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀(xi)土有限公司拟投资(zi)建设年产5000吨烧结钕铁硼扩(kuo)产项目，测算总投资约42，381万元。该项目建成后，将新(xin)增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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