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一是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是观察到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。

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1、背后原因来看👠，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🎒，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🍅🥒，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期💋🧄，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👅🥻👠🥑，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💔😈🍌，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👄💯，导致美债收益率出现阶段性上行🧡🍊🍓；如果就业人数远不及预期💯，则可能使得降息预期进一步提升🥥，从而引致美债收益率下行🧄💞🥕👗。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍏。