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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行业层面👞，展望7月份🥑，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👙😠👘🍈。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💋💔🧅、光学光电子、消费电子、运营商🧡🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍🍎🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅，如汽车、光伏🍇🧅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬、电商平台大促🥬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥥🥑👝🥻，其中饮料乳品🍓、农副产品、家电🍒🍆🥻🩱、家具🍈🧅🍎👿👛、饰品🥕🥻🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗；此外贵金属💛🧡、燃气🥦🥕👠、电力🧡、农化制品🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏😈😻👢💟，叠加供给刚性或受限💗🩲，中报业绩有望边际改善。

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1、行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或(huo)能爲(wèi)中報前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣(qi)度有(you)所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理(li)等零售領域(yu)盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或(huo)受限，中報業績有朢邊際改善。

2、该法案的成本一(yi)直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进(jin)行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇(yu)了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不(bu)符合(he)参议院和解(jie)程序规则而被修改。