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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药💔🥕、智能驾驶👙、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍋、黄金首饰👅🧡🍉、国潮品牌等😻🥔💕🥥；三是高股息资产💟😈，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💌🍅👄；四是事件驱动型的投资机会💯🍊，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🎒🧡，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👞💓👠🥑🩳，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍊👞，6月钢材成交量环比下行🍇🩲，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行💋🥑🥬，港口铁矿石库存💔🥾💝、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🍆🍏😈🧅🩰、京唐港山西主焦煤库提价均下行🥑，焦煤期货价格💯、焦炭期货价格均上行🩱💞，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🍈👢🧄💯、京唐港炼焦煤库存下行🍎🥬💞。

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貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中(zhong)也起着重要(yao)作用，但昰(shì)貨幣政(zheng)筴需要纍(léi)計(jì)(ji)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)(wang)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨(huo)幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降息之后。

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对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更重要的是🍓，上半年我国经济运行偏强🍏🥾🥻，近期再度实施降准降息的迫切性不大👗💔👛💝。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑😠💝👝👅，下半年国内政策落地时间或较晚🍉，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息👞🥦🧡🥔🥿，市场波动率依然较大🥥。中美关系阶段性缓和后🍆👡💟🍈，更需关注实际供需🥥🩳🍒。供应上电解铝净进口修正较多🧅🤬🥻，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看👗，消费主版块房地产（-70）💝💔🥾、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）😈、电网用铝（+75）🧡👄🥬🥿、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨👞👞🎒，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🥻💌💓，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🩲💘🍉。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)(biao)示，本次(ci)塟(zàng)(zang)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗(lang)人(ren)民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色(se)列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊(yi)朗內(nèi)(nei)部(bu)的糰(tuán)(tuan)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。